Ab Jänner 2015 müssen alle Rechnungen die für öffentliche Verwaltungen in Italien (PA) ausgestellt werden, bestimmte Eigenschaften aufweisen. Im Prinzip muss die Mehrwertsteuer auf der Rechnung ausgewiesen doch nicht berechnet werden, denn diese wird von der öffentlichen Verwaltungen direkt entrichtet. Das Verfahren nennt sich "Split Payment" vom italienischem "scissione dei pagamenti". Demzufolge ändert sich das Layout der Rechnung und es wird ein besonderer Ausdruck vorgesehen - siehe Beispielrechnung im Bild.
Eine Beispielrechnung mit Split Payment.
Um eine Split Payment Rechnung auszustellen, verwenden Sie in der Fakturierung einen bestimmten MwSt. Kodex. MwSt. Kodexe die mit "IS" beginnen, sind für Split Payment Rechnungen bestimmt. Erstellen Sie einen Eintrag in der MwSt. Tabelle wie im Bild, um Split Payment Rechnungen mit 22% MwSt. auszustellen. Weitere MwSt. Prozentsätze können Sie jederzeit hinzufügen (zum Beispiel IS0 = 10%).
Um die Fakturierung mit Split Payment bei öffentliche Verwaltungen zu automatisieren, können Sie die gewünschten Kunden dementsprechend einstellen - siehe Bild.
Tippen Sie einfach das Wortlaut "split payment" im Feld "Ab.Erklärung - Split Pay." der Kunden Stammdaten ein und in der Fakturierung wird automatisch der standard MwSt. Kodex mit Satz 22% angewendet. Wenn Sie für einen Kunden einen besonderen MwSt. Satz festlegen wollen, so fügen Sie zum Wortlaut einfach den gewollten MwSt.Kodex hinzu.
Seit Januar 2015 sind die Verordnungen bezüglich den Absichtserklärungen (Dichiarazioni d'intento) grundsätzlich geändert. Um den neuen Bestimmungen Rechnung zu tragen, soll das Jahr sowie die Protokollnummer der Absichtserklärung auf der Rechnung angeführt sein - siehe obiges und folgendes Beispiel.
Hinweis: bei Absichtserklärungen beachten Sie bitte, dass die maximale Zeichenanzahl von 30 nicht überschritten werden darf.
Wie in der Beispielrechnung ersichtlich, werden die Zahlungsfälligkeiten auf den Nettobetrag und nicht auf den Rechnungsbetrag berechnet. Auch in der Kundenkartei wird den Nettobetrag und nicht auf den Rechnungsbetrag eingetragen - siehe Beispiel einer Kundenkartei.
In der Kundenkartei wird der Nettobetrag (Rechnungsbetrag minus MwSt.) einer Split Payment Rechnung eingetragen. Im Abschnitt Fälligkeiten wird bei Split Payment Rechnungen der Fälligkeitsbetrag immer verschieden vom Rechungsbetrag sein - siehe rotmarkierte Felder.
Das Programm Buchen (Fakturierung -> Buchen) wurde eigens für Split Payment Rechnungen erweitert. Bevor Sie eine Split Payment Rechnungen buchen können, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen - siehe Bild:
Voraussetzung für diese Einstellungen ist die Präsenz dieser Buchungsbegründungen im Buchhaltungsprogramm. Wie Sie diese Buchungsbegründungen erstellen, erfahren Sie hier ...
Hinweis: für Split Payment Rechnungen ist eine besondere Buchungsart vorgesehen mit welcher die MwSt. überall ausgewiesen und ersichtlich ist, doch nicht berechnet wird.
Auch der Export der Buchhaltungsdaten wurde für Split Payment Rechnungen erweitert. Solange Sie KEINE Split Payment Rechnungen ausstellen, brauchen Sie keine neue Buchungsbegründungen sowie keine neue MwSt. Kodexe anzulegen. Ohne eigenen MwSt. Kodex können keine Split Payment Rechnungen in Simoart ausgestellt werden!
In jedem Fall müssen Sie als Simoart Benutzer das Buchhaltungsprogramm Simocont auf der letzten Version updaten.
Sollten Sie Split Payment Rechnungen ausstellen müssen, so gelten für den Export von Buchhaltungsdaten dieselben Einstellungen wie weiter oben beschrieben.
Im Mahnungsprogramm werden nun mit den Fälligkeiten auch Zahlungen und Gutschriften aufgelistet. Da nicht nur Rechnungen verwaltet werden, wurde das Feld "Dokument" in der Liste der Fälligkeiten hinzugefügt - siehe folgendes Bild.
Zahlungen und Gutschriften können nach Belieben einbezogen oder ausgelassen werden. Nachdem Zahlungen und Gutschriften ohne Rechnungsbezug erstellt werden können, werden alle offene Dokumente dieser Art immer aufgelistet.
Zudem wurde die Auswahl des Mahntextes vereinfacht. Der Button "Mahntext wählen" wurde entfernt weil die Auswahl - wenn nicht bereits vorhanden - beim Erstellen der Mahnungen erfolgt. Mit Klick auf "Mahntext ID" kann die Auswahl jederzeit geändert werden.
Fälligkeitsfenster wurde vergrößert und Mahnungsfenster verkleinert.
Der Emailversand von Verkaufsdokumenten wurde verbessert.
Zum Einen sind nun mehrere Email Empfänger möglich; zum Anderen wurde die Zeichenlänge der Top Level Domain auf 6 Zeichen erhöht.
Die Suche der Kunden und Lieferanten wird durch die Oprtion "alle Felder" un ein Vielfaches erleichtert. Mit dieser neuen Option werden alle aufgelisteten Felder gleichzeitig durchsucht, wodurch ein minimaler Suchbegriff eine Vielzahl von Resultate hervorbringen kann.
Im Beispiel ergibt der Suchbegriff "sieg" Treffer in Firmenbezeichnungen, in Namen sowie in Email Adressen.
Hinweis: Sie können alphabetische sowie numerische Suchbegriffe verwenden. Numerische Suchbegriffe durchsuchen Postleitzahlen, Telefon, Fax und Handynummern, während alphabetische alle anderen Felder durchsuchen. Die Suche bei numerischen Begriffen erfolgt immer vom Anfang, während bei alphabetischen Begriffen Wortlaute in Wörter gefunden werden können.
Bei der Auswahl der Rechnungen in der Fakturierung, ist die Option "Proforma Re." hinzugekommen - siehe Beispielbild. Damit können nur die Proforma Rechnungen angezeigt werden.
Bei der Preisübernahme in den Verarbeitungen gab es eine "Preis-Jahr Verschiebung" nur wenn Jahr-1 und Jahr-2 Werte enthielten. Nun erfolgt eine "Preis-Jahr Verschiebung" auch wenn Jahr-2 leer ist.
Zeilenreihenfolge Lieferantenbestellungen
Die Zeilenreihenfolge der Lieferantenbestellungen wurde um eine Option erweitert. Die neue Reihenfolge "Gruppe/Ausführung/Maß/Modell" ist besonders für Krippenfiguren gedacht.
Dokumentende.