Auf Anfrage verschiedener Simoart Benutzer, wurde eine neue Funktion in der K/L Kartei programmiert. Mit dieser neuen Funktion können die geschlossenen Posten verschiedener Kunden/Lieferanten auf einmal gelöscht werden. (Bisher konnten die geschlossenen Posten nur einzeln gelöscht werden). Am folgenden Bild wird die Vorgangsweise erläutert.
zu Beginn Wählen Sie "alle Kunden" oder "alle Lieferanten" und klicken "geschlossene Posten. Es werden alle K/L mit geschlossene Posten aufgelistet.
in der neuen Spalte "lösche" wählen Sie die K/L dessen geschlossene Posten endgültig gelöscht werden sollen. Sobald Sie einen Eintrag anklicken, sehen Sie im unteren Abschnitt die Liste der geschlossenen Posten des jeweiligen Eintrages.
ist die Auswahl der Namen beendet, klicken Sie "lösche geschl Posten" und bestätigen mit "Ja" die darauffolgende Frage.
die geschlossene Posten werden endgültig gelöscht, wenn die Kartei nach der folgenden Meldung auch gespeichert wird.
1. Hinweis: die Posten werden auch gelöscht, wenn die Beträge SOLL-HABEN verschieden von Null sind.
2. Hinweis: mit dieser neuen Funktion werden sämtliche offene Posten eines K/L gelöscht. Wenn Sie die Posten selektiv (bis zu einem gewissen Datum) löschen möchten, müssen Sie auf die "alte" Funktion "Abschlüsse -> suche" zurückgreifen, die nur auf die geschlossenen Posten einzelner K/L zur Verfügung steht.
Das System mit den Dokumentnachrichten - eingeführt im Februar 2016 - wurde erweitert. Die Dokumentnachricht gibt es im Angebot, Bestellung, Auftrag-Trasp.dok. und Rechnung.
Für jedes dieser Dokumente kann ein oder mehrere vorgespeicherte Textblocks als Standard zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt mittels einem Artikelkodex der den gewünschten Textblock enthält. Im Reiter Bestellung der Einstellungen finden Sie die Zuweisung der Standard-Nachrichten für Angebot und Bestellung
Sie können bestimmen ob die Dokumentnachricht von einem Dokument im nächsten übertragen werden soll. Die Einstellung für die Übernahme der Dokumentnachricht vom Angebot und von der Bestellung sehen Sie im folgendem Bild. Die zugewiesene Standard-Nachrichten werden nur eingesetzt, wenn keine bestehende Dokumentnachricht übernommen wurde.
Im Reiter Fakturierung finden Sie die Zuweisung der Standard-Nachrichten für Auftrag/Transp.dok. und Rechnung sowie die Einstellung für die Übernahme der Dokumentnachricht vom Auftrag, Bestellung oder Angebot in die Rechnung. Die Standard-Nachrichten werden nur eingesetzt, wenn keine Dokumentnachricht vom Auftrag, Bestellung oder Angebot übernommen wurde.
Das Programm welches die Texte, Preise und Bilder von Simoart in Ihrem Online Shop hochladet wurde neu programmiert. Grund dafür war die Notwendigkeit große Produktbilder sowie Webshop Bewertungen sogenannte "Reviews" in die neuen Webshops zu unterstützen.
Für die Bilder mit 1200 x 1200 Pixel wurde ein separates Upload Modul vorgesehen welches die großen Produktbilder unabhängig von der Datenbank Aktualisierung hochladet. Die Artikel Bewertungen werden grundsätzlich auf dem Internet Server verwaltet, da sie einen Anreiz zum Kauf darstellen. Diese Daten werden nur im Fall einer vollständigen Datenbank Aktualisierung in die Simoart heruntergeladen.
Hier das bekannte Datenbank Aktualisierungsmodul.
Hier das neue Bilder Upload Modul. Die Bilder werden nach Artikelgruppe angeführt und können einzeln gewählt werden. Sie können mit einem Klick auch alle wählen. Mit "Auswahl summieren", können mehrere Gruppen zugleich gelistet werden. Die Bilder können - abhängig von einer Einstellung - noch vor dem Upload komprimiert werden (zurzeit wird das Bild auf 1/4 der Größe reduziert). Voraussetzung ist dass die Bilder in der benötigten Auflösung im Simoart Programm aufgenommen wurden.
Und zuletzt das Upload Utilities Modul mit bekannten und neuen Funktionen
Für Shopbetreiber der eigenen Artikel werden die Bilder 1200 x 1200 Pixel höchstwahrscheinlich vorhanden sein. In diesem Fall sollte die Einstellung "... automatisch komprimieren" aktiviert werden - siehe folgendes Bild.
Für Wiederverkäufer wird ein eigenes Export-Importprogramm vorgesehen, welches die Bilder 1200 x 1200 Pixel des Produzenten zuerst komprimiert, dann auf eine CD-DVD kopiert und schließlich im eigenen Simoart Programm importiert.
Hinweis: das es sich bei diesen Bildern um einzelne Dateien handelt, können diese auch ohne Export-Importprogramm von einem Computer zum Anderen übertragen werden.
Voraussetzung für die Ausgabe der Verkaufsmengen im Lagerstand, ist die Aktivierung der Lagerverwaltung und der Archivierung der Verkaufsdaten. Im folgenden Bild sehen Sie die neue Auswahl "Verkäufe Vorjahre" im Abschnitt Optionen.
Um diese neue Abfrage erst Möglich zu machen, musste sämtliche Lagerabfrage neu programmiert werden. Nun werden Großteil der Lagerdaten sofort geladen, was die erste Abfrage zwar verlangsamt, aber folgende und insbesondere große Abfragen um ein vielfaches beschleunigt.
Wenn Sie zwischen den Abfragen die Lagerdaten aktualisieren möchten, klicken Sie vor dem OK Button "Lagerstand neu laden". In Folge der Auswahl "Verkäufe Vorjahre", erhalten Sie eine Ausgabe wie im folgendem Bild
Hinweis: die Verkaufsmengen werden nur im Raster "Bearbeiten" ausgegeben (im Raster "Ansicht" finden Sie die aktuellen Lagermengen Eingang - Ausgang).
Diese neue Verwaltung betrifft all jene die mit Holz-Zubereitung beziehungsweise mit Bestellungen von Holz-Tapli zu tun haben.
Vorerst wurden die Kosten- und Verarbeitungenstammdaten mit den Feldern "Verhältnis" und "Zange" erweitert. Diese zwei neue Felder zusammen mit den Feldern "Höhe-Breite-Tiefe" und "Holzart" kommen nur bei Verarbeitungen mit Parameter "Volume" zum Einsatz. Siehe Bild.
An dieser Stelle möchten wir nochmals erinnern, dass die Holzmaße, Zange, Verhältnis und Holzart womöglich zuerst in den Kosten-Stammdaten eingetragen werden sollen. Der Grund dafür ist dass beim Anlegen neuer Verarbeitungen, die Holzmaße, Zange, Verhältnis und Holzart automatisch von den Kosten-Stammdaten übernommen werden.
Die besagten Felder werden bei der Bestellung von Holz-Tapli automatisch im Feld Noten angezeigt. Da eine Sortierung nach verschiedenen Kriterien des Note-Feld vorgesehen ist, wurde der Inhalt mit "M=" (Holzmaße), "V=" (Verhältnis) und "Z=" (Zange) gekennzeichnet. Siehe Bild
Im Ausdruck der Bestellung von Holz-Tapli, können Sie die Zeilenreihenfolge zusätzlich nach Holzmaße, Verhältnis oder Zange sortieren.
Zur Sortierung der Holzmaße muss bemerkt werden, dass diese nach Tiefe erfolgt. Also bei einer Darstellung der Holzmaße als Höhe x Breite x Tiefe, wir die Sortierung nach dem Wert "ganz rechts" ausgeführt. Nach Holzart ist keine Sortierung vorgesehen.
Es ist ein drittes Password eingeführt worden. Dieses Kennwort - wenn gesetzt - schützt zusätzlich alle Auswertungen und die Abfrage "Alle Kunden" und "Alle Lieferanten" der K/L-Kartei. Anbei sehen Sie den Abschnitt der Einstellungen der für die Passwörter zuständig ist.
In Simoart werden Passwörter verwendet um bestimmte Bereiche zu schützten und unbefugten unwiderrufliche Operationen (meistens Löschvorgänge) zu untersagen.
Für all jene die Firmenschilder benutzen (eine Firma mit mehreren Aktivitäten oder Tätigkeiten) gibt es nun die Möglichkeit die Kunden und Lieferanten nach Firmenschild einzustufen. Dazu wird ganz einfach die gewünschte Auswahl des Firmenschildes in den K/L Stammdaten - rechts von der K/L Nummer - vorgenommen.
Im Bild oben
rot eingerahmt, die neue Auswahl des Firmenschildes für Benutzer die die Funktion "für diese Firma mehrere Firmenschilder und Dokumentlayouts aktivieren" aktiviert haben. Wenn die entsprechende Funktion deaktiviert ist, wir an dieser Stelle der Firmenkürzel angezeigt und kann nicht geändert werden.
Im Bild unten rot eingerahmt: jetzt können Sie die vorgeschlagenen Tätigkeiten selber definieren.
Wenn Sie neue Kunden anlegen, können Sie die Preisliste der Stammdaten mit dem Firmenschild koppeln. Dazu müssen Sie zuerst die Preislisten-Zuordnung in den Einstellungen -> Firmenschilder vornehmen. Siehe Bild.
Nun wird das Feld Preisliste der Stammdaten automatisch nach dem Firmenschild gesetzt. Damit Sie das auch wahrnehmen, wird eine dementsprechende Meldung ausgegeben. Siehe Bild.
Wie bereits erläutert, wird das Firmenschild bei Verkaufsdokumenten nach Arbeitsplatz oder nach Benutzer automatisch gesetzt - siehe Layout-Firmenschild Kombinationen im Bild weiter oben. Wenn keine Zuordnung vorgenommen wurde, wird das Standard Firmenschild der Einstellungen eingesetzt.
Mit der Einführung des Kunden/Lieferanten-Firmenschildes kann das Dokument-Firmenschild vom gewählten Kunden/Lieferanten abhängig gemacht werden. Wenn Sie dieses Verhalten wünschen, so müssen Sie die Einstellung "Kunden-Firmenschild soll das Firmenschild der Verkaufsdokumente bestimmen" vornehmen - siehe Bild.
Jetzt wird das Firmenschild jedes neuen Verkaufsdokumentes vom Kunden/Lieferanten-Firmenschild bestimmt. Im folgenden Beispiel sehen Sie "SIMO" als Standard-Firmenschild.
Nach der Auswahl einer neuen Bestellung und des gewünschten Kunden (Gast #35), wird die Bestellung automatisch auf Firmenschild "APPART" ausgestellt. Damit Sie das auch wahrnehmen, wird eine dementsprechende Meldung ausgegeben.
Wenn Sie Kunden/Lieferanten auswählen, können Sie vorab nur die Kunden des aktuellen Firmenschildes auflisten. Dazu klicken Sie "K/L des akt. Firmenschildes" und nehmen dann die Auswahl wie üblich vor.
Natürlich können Sie sich unter Adressen die Listen der Kunden pro Firmenschild ausgeben lassen.
Wichtiger Hinweis: nachdem das Feld "Firmenkürzel" der K/L Stammdaten nicht mehr mit dem Firmenkürzel der Configuration übereinstimmen muss, können K/L einer Firma problemlos einer anderen Firma zugeordnet werden.
Es ist nun möglich eigene Tätigkeiten für die K/L Stammdaten vorzuschlagen. Wenn die bisher vorgespeicherten Tätigkeiten (5 pro Sprache) nicht ausreichen, können Sie eigene Tätigkeiten festlegen. Die Vorgabe die Tätigkeiten in Sprachen aufzuteilen kann ruhig ignoriert werden. Die vorgeschlagenen Tätigkeiten werden in den Einstellungen, im Raster Kunden-Lief. eingegeben - siehe Bild hier unten und weiter oben.
Die im Juni dieses Jahres erschienene SQL Server 2016 Version wird nun in allen Simosoft Produkten unterstützt.
Auswertungen Bestellt-Fakturiert: es wurde die Sortierungs-Funktion der Spalten hinzugefügt.
Bestellungen Eingabe Fenster: die Resize Funktion wurde geändert. Wenn Sie das Fenster vergrößern, werden zuerst alle rechten Felder sichtbar, bevor das Feld der Beschreibung vergrößert wird.
BugFix: wenn beim öffnen des Artikelprogramms die Ausnahme "Die Spalte kann nicht auf 'DescDeu' festgelegt werden. Der Wert überschreitet den MaxLength-Grenzwert dieser Spalte." erscheint, so ist die Länge der Beschreibung eines Kontos in der Buchhaltung länger als 42 Zeichen eingetippt worden. Diese Einschränkung wurde nun aufgehoben. Es wurde ein Patch erlassen.
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